Tsurugi no Oukoku

W Królestwie Kaliburn trzy wpływowo uznawane czarownice straciły dawną jedność, gdy Pierwsza Czarnoksiężniczka zarzuciła Trzeciej zdrady. Lata później Alfred, uczennicą wygnanej Trzeciej Czarnoksiężniczki, spotyka dziewczynkę, która stara się uratować ojca przed wyobcowaniem. Choć pochodzą z różnych środowisk, wspólnie dążą do tego samego celu.