Wangan Midnight

고등학생 아키오 아사쿠라가 별칭 '블랙버드'라는 포르쉐 911 터보에게 경주에서 진다. 차를 개선하려는 아키오가 차고를 방문해 파란색 첫 세대 닛산 패럴리 제이(에스30)를 구입하지만, 이 차는 이전 소유자들이 사고를 당한 이력이 있으며 620마력의 출력을 낼 수 있도록 개조된 상태임을 나중에 알게 된다. 마지막 소유자는 아키오와 같은 이름을 가진 인물이었다. 아키오는 이 차를 '데빌 제이'라고 이름 붙이고, 블랙버드와 그 운전자 타츠야 시마와의 경쟁을 시작한다.