Wata no Kuni Hoshi

고양이 새끼인 치비네코는 자신이 사람 소녀라고 믿으며 언젠가 사람으로 변하고 싶어 한다. 그녀는 버려졌다는 사실을 모르며 고양이와 사람의 차이를 이해하지 못한다. 고등학교를 졸업한 직후, 미래에 대해 확신이 없는 소년인 도키오에 의해 구조된다. 치비네코는 도키오에게 점점 더 깊이 첨예하게 달라붙으며, 자신이 사람으로 변하면 그와 결혼하고 싶어 한다. 하지만 도키오가 다른 소녀와 함께 있는 모습을 보고 그의 마음이 다른 사람에게 갔다는 생각에 그녀의 희망이 흔들리게 된다. 한편, 신비한 남자 고양이 라파엘은 그녀를 찾아와 고양이는 결코 사람으로 변할 수 없다고 주장한다. 이야기는 치비네코가 이러한 진실에 어떻게 대처하는지를 탐구한다.