Witch Craft 109

마법의 세계인 오즈 마법 세계는 마녀 마리온이 109 왕국을 장악함으로써 위기를 맞이한다. 흰 마법사 노스 유프실론은 그녀를 막을 수 있는 영웅을 찾아 지구로 여행을 떠난다. 일본에 도착한 그는 도쿄의 고등학교에서 예상치 못하게 자신이 찾던 영웅인 소라타를 만난다.