Odc. 13: Lucille przybywa z posiłkami, by ocalić Midnight Circus przed Quatre Pionniers.

Tor, Timbavati, Rockenfield and Malina unpack their marionettes, and attack the Quatre Pionniers. The badly wounded Narumi tries to reach Doll Francine, but he is too weak. The Pionniers appear to gain the upper hand until Lucille arrives with reinforcements: Fatima, Ming-Xia, Eiryo and George. Lucille surprises them by unveiling a Francine marionette, Lucille's daughter Angelina, stopping the entire Midnight Circus in their tracks. Lucille convinces Dottore to disavow Francine, causing his synthetic body fluids to drain away, but not before he fatally cuts Lucille with his deadly hat, causing her to crystallize and disintegrate. Meanwhile Tor is badly wounded, and self-destructs to eliminate as many automata as possible, enabling Narumi to be treated in the portable medical capsule. When Timbavati tries to reach Lady Francine, Columbine intercepts him and stabs through his body with her Mains Blanches Immaculeés, however he uses his Mamba's Tower of Venomous Fangs to bite himself and then use his Shirogane blood to neutralize Columbine's synthetic body fluids. Columbine melts away as Tor crystallizes and disintegrates. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 9 · Shirogane opiekuje się Guyem, podczas gdy Masaru poszukuje Narumi, zagłębiając się w tajemnice alchemii rodzinnej.
- Odc. 10 · Narumi dzieli się wspomnieniami, podczas gdy Lucille dowiaduje się o śmiertelnym automatonie Jina i zniszczeniu źródła Aqua Vitae.
- Odc. 11 · Shirogane-Os zderzają się z automatami Midnight Circus na pustyni Sahara.
- Odc. 12 · Grupa mierzy się ze śmiertelnymi pułapkami i próbą bojową przed spotkaniem z Lady Francine.
- Odc. 13 · Lucille przybywa z posiłkami, by ocalić Midnight Circus przed Quatre Pionniers.
- Odc. 14 · Narumi konfrontuje się z Shiroganem, a Francine ujawnia swoje prawdziwe pochodzenie po bitwie.
- Odc. 15 · Masaru odkrywa tajne pokoje swojego ojca i walczy z marionetkami z wioski Kuroga.
- Odc. 16 · Shoji konfrontuje się z Masaruem w sprawie wpływu Sadayoshiego, podczas gdy Masaru spożywa krew Shoji, aby uzyskać dostęp do jego wspomnień.
- Odc. 17 · Shoji ujawnia swoją przeszłość z Angeliną oraz historię Guya z Lucille i Zonaphą