Odc. 78: Ciemne samotność Laili i odrzucenie przez Zatcha oświadczyn Penny
Wyemitowano 17 października 2004

Kanchome uses "Poruk" to hide the team. They plan to recruit Penny to their side by getting Zatch to make up with her. It works until Penny asks Zatch about marriage, and he declines the proposal. (Source: IMDb)
Odcinki
- Odc. 74 · Pamoon, Niebiański Wojownik
- Odc. 75 · Pamoon wspomina swoje skamienienie przez Gorena, zanim został powstrzymany przez dziecko
- Odc. 76 · Zofis powraca bez możliwości ucieczki, gdy Bao Zakeruga mierzy się z zaklęciem Pamoon
- Odc. 77 · Sherry i Brago wracają, by rzucić wyzwanie drużynie Kiyo, stawiając ją przed śmiertelnym wyzwaniem
- Odc. 78 · Ciemne samotność Laili i odrzucenie przez Zatcha oświadczyn Penny
- Odc. 79 · Laila wspomina o przejściu do tajnego pokoju z księżycowym kamieniem, używając pieśni Zofisa
- Odc. 80 · Srogi wojownik Berzerker powraca do świata Mamodo
- Odc. 81 · Niekontrolowany umysł Vile'a napędza jego wsparcie dla Zofisa i walk Mamodo
- Odc. 82 · Ostateczny opór Penny wobec przytłaczającej mocy Demolta