Tập 78: Sự cô độc u tối của Laila và lời từ chối của Zatch đối với lời cầu hôn của Penny
Phát sóng ngày 17 tháng 10, 2004

Kanchome uses "Poruk" to hide the team. They plan to recruit Penny to their side by getting Zatch to make up with her. It works until Penny asks Zatch about marriage, and he declines the proposal. (Source: IMDb)
Số tập
- Tập 74 · Pamoon, Chiến Binh Thiên Thể
- Tập 75 · Pamoon nhớ lại cảnh bị Goren hóa đá trước khi bị một đứa trẻ ngăn cản
- Tập 76 · Zofis trở lại không lối thoát khi Bao Zakeruga đối mặt với phép thuật của Pamoon
- Tập 77 · Sherry và Brago trở lại để thách thức đội của Kiyo với một ranh giới chết chóc
- Tập 78 · Sự cô độc u tối của Laila và lời từ chối của Zatch đối với lời cầu hôn của Penny
- Tập 79 · Laila nhớ lại lối vào Phòng Đá Mặt Trăng Bí Mật bằng bài hát của Zofis
- Tập 80 · Chiến binh Berzerker hung hãn trở lại thế giới Mamodo
- Tập 81 · Tâm trí mất kiểm soát của Vile khiến hắn ủng hộ Zofis và các trận chiến Mamodo
- Tập 82 · Cuộc chiến cuối cùng của Penny trước sức mạnh áp đảo của Demolt