Odc. 1: Dwunastoletni Ritsuka spotyka Soubiego, który twierdzi, że jest przyjacielem i kochankiem Seimeia.

1

Gdy Ritsuka ma dwanaście lat, jego brat Seimei umiera. Soubi, podając się za przyjaciela Seimeia, przybywa i wyznaje miłość Ritsuce. Dwoje dzieci w wieku Ritsuki, znane jako Para bez Oddechu, atakuje ich, lecz Soubi pokonuje ich bez wysiłku. Soubi ujawnia wtedy, że jego prawdziwe imię to Loveless. To odkrycie przywodzi Ritsuce na pamięć prawdziwe imię Seimeia, Beloved, które Seimei szeptał mu tuż przed śmiercią. Spotkanie zmusza Ritsukę do konfrontacji z przeszłością i ukrytymi prawdami dotyczącymi ostatnich chwil brata oraz jego własnej tożsamości.