Odc. 81: Poranna mgła powraca
Wyemitowano 28 kwietnia 2004

81
Odcinki
- Odc. 77 · Starcie między światłem a ciemnością ujawnia dwie twarze Gaary
- Odc. 78 · Ninja-poradnik Naruto
- Odc. 79 · Przekraczanie granicy oddzielającej ciemność od światła
- Odc. 80 · Trzeci Hokage, na zawsze...
- Odc. 81 · Poranna mgła powraca
- Odc. 82 · Oczy w oczy: Sharingan kontra Sharingan!
- Odc. 83 · Jiraiya: Potencjalne nieszczęście Naruto
- Odc. 84 · Chidori ryczy, gdy bracia toczą walkę ze sobą
- Odc. 85 · Nienawiść wśród Uchiha: ostatni ocalały z klanu