Еп. 81: Ранковий туман повертається
Вийшов 28 квітня 2004 р.

81
Епізоди
- Еп. 77 · Протистояння світла і темряви розкриває два обличчя Гаари
- Еп. 78 · Ніндзя-довідник Naruto
- Еп. 79 · Перехід через межу, що відділяє темряву від світла
- Еп. 80 · Третій Хокаге, назавжди...
- Еп. 81 · Ранковий туман повертається
- Еп. 82 · Віч-на-віч: Шарінган проти Шарінгану!
- Еп. 83 · Дзирая: Потенційна катастрофа Наруто!
- Еп. 84 · Чідорі ревуче, коли брати вступають у бій один проти одного
- Еп. 85 · Ненависть усередині Uchiha: останній уцілілий клану