Bena

W czasach Edo pracownik cyrkowego widowiska, zajmujący się pokazami ubocznymi, zostaje powierzony opiece nad przerażającą, potworną istotą schwytaną dla aktu. Początkowo pełen niechęci, stopniowo zaczyna zauważać w zachowaniu bestii oznaki czegoś ludzkiego i nadaje jej imię Bena. Niewinniejsza natura Bena budzi wspomnienia o zmarłym bracie pracownika, co skłania go do próby ucieczki istocie. Jednak Bena nie jest człowiekiem, lecz dzieckiem demona.