Harpy

Harumi Sawa, licealista, zaczyna podejrzewać, że nowa koleżanka z klasy, Ayako Kawahori, może być czymś więcej niż zwyczajnym człowiekiem, z powodu jej dziwnego zapachu i niezwykłego zachowania. Omawiając w lekcji mitologii temat harpii, zaczyna rozważać, czy Ayako nie jest jedną z nich. W tym samym czasie Itoi, starsza urzędniczka, wracając z pracy w czasie deszczowego sezonu, odkrywa tajemniczą dziewczynkę w swoim mieszkaniu. Z kolei zamknięty w sobie fotograf, Okada, udaje się do Hokkaido, by zrobić zdjęcia zwierzętom w zatoce. Ratuje tam urodziwą kobietę, która przypomina legendarną wodną duchinię Undynę. Na końcu kobieta przebywająca w zakładzie psychiatrycznym opisuje swoje obserwacje i myśli na temat ludzi wokół siebie, którzy dzielą z nią to samo dolegliwość.