Kaljibui Ai

Z pleców miecznika rośnie drzewo o magicznych właściwościach, niemowlęca dziewczynka zostaje przekształcona w bronię przez swoją matkę, a złośliwy mroźny smok unosi się w niebie, gdy istoty o ogromnej sile walczą o równowagę przyrody. Wśród tych wydarzeń Bira, chłopiec bez rodziców, spokojnie mieszka w lesie, żywiąc się rybactwem. Spotyka Tanyu, emerytowanego generała, który poszukuje utraconej miłości z dzieciństwa. Razem wyruszają w podróż do magicznego świata, który niczym inny.