Kaljibui Ai

З плеча мечника росте чаклунське дерево, немовляча дівчинка перетворена на зброю матір'ю, а ворожий морозний дракон літає по небу, поки істоти з величезною владою борються за баланс природи. У цей час Біра, сирота хлопчик, спокійно живе в лісі, рибацтвом забезпечуючи себе. Він зустрічає Таню, військового, який вийшов у відставку, що шукає втрачений у дитинстві коханий. Разом вони вирушають у магічне царство, якого немає ніде інакше.