Mitsume ga Warau

Opowieść składa się z dwóch niezależnych historii. Pierwsza, "Lunn wa Kaze no Naka", dotyczy dziewczynki, która przenosi się do nowego miasteczka i zaprzyjaźnia się z tajemniczym chłopcem, który twierdzi, że słyszy wiatr. Druga, "Barbara", opisuje życie młodej kobiety pracującej w małej sklepie, która nawiązuje ciche przyjaźń z powtarzającym się klientem, który odwiedza ją codziennie. Oba opowiadania koncentrują się na subtelnych interakcjach postaci i momentach refleksji.