Muv-Luv Alternative: Total Eclipse

W 1973, po sześciuletniej Wojnie Luniarskiej, obcy gatunek zwany BETA rozpoczął inwazję na Ziemię, zabijając miliardy ludzi i zniszczając Eurazję. Choć BETA można zabić bronią konwencjonalną, ich jednostki klasy laser potrafią zniszczyć całe floty, co doprowadziło do stworzenia ogromnych zbrojnych kombinezonów zwanych Takticznymi Powierzchniowymi Walkami (TSF). Do 2001 roku państwa Eurazji upadły, a przeżywający pracują nad opracowaniem nowego TSF w Alasce. Yuuya, doświadczony, ale trudny pilot, zostaje przeniesiony z armii amerykańskiej do wspólnego projektu USA i Japonii. Tam spotyka Yui, imperialną żołnierz. Początkowo nie mają do siebie zaufania, ale stopniowo budują relację. W czasie napięć zimnowojennych opowieść śledzi misję Yui i walkę Yuuyi z jego przeszłością.