Saiteihen no Otoko

Masahiko Murai to licealista o wyjątkowo rozwiniętym zmysle węchu, szczególnie wrażliwym na nieprzyjemne zapachy. Zadowala się tym, że nie jest już „najgorszym” w klasie, o ile tylko nie spadnie na sam dno hierarchii społecznej. Gdy obecny „najgorszy” znajduje dziewczynę, Masahiko, obawiając się, że przejmie jego miejsce, wymyśla sobie dalekosiężną relację z Haruką Mizusawa, dziewczyną z jego przeszłości. Klasa początkowo nie wierzy, aż do momentu, gdy Haruka niespodziewanie pojawia się w szkole i potwierdza jego opowieść. Nie wiedząc o tym, Haruka zmarła lat temu, a dziewczyna teraz obecna to imitator. W miarę jak sytuacja się rozwija, Masahiko zaczyna dostrzegać, że być „najgorszym” może być najmniejszym jego problemem.