Suna no Ue no Koibitotachi
砂の上の恋人たち
W pustynnej oazyjnej miejscowości Afdal panuje rodzina Raun. Młody cudzoziemiec o imieniu Johan przybywa do Afdala bez przyjaciół i pieniędzy i zostaje przyjęty przez Asada, przywódcę rodziny, by pracować jako niewolnik. Johan doświadcza prześladowania z powodu swojej obcej urody i zostaje przypisany do służenia Asadowi, który początkowo wydaje się nieprzyjazny.