The Third

Po wojnie świat pozostaje poobijany, a 80% populacji Ziemi zginęło. Z miasta o nazwie Hyperius, gatunek znany jako The Third obserwuje ludzkość. Każdy z nich ma czerwoną, kamieniopodobną organ w czołu, służący do dostępu do danych i komunikacji. Obcy ograniczają dostęp ludzi do technologii, wprowadzając zakaz technologii. Naruszeni ten zakaz ryzykują śmierć przez Bluebreaker, sztuczną inteligencję, która wykonuje egzekucje. Honoka, 17-letnia istota ludzka z niebieskim trzecim okiem, została odrzucona przez The Third z powodu niekompatybilności i wychowana przez ludzkich rodziców. Jej oko pozwala jej dostrzegać Chi, wykrywać zakryte istoty i odczuwać emocje. Podróżuje z czerwonym zbiornikiem piaskowym, którym kieruje Bogie, sztuczna inteligencja stróż pochodząca od jej dziadka. Wykonuje zadania, takie jak eliminowanie nadmiernie dużych owadów i przewożenie klientów. W czasie podróży przez pustynię spotyka Iksa, tajemniczego obcego, którego intencje pozostają niejasne. The Third obawia się, że może on zagrozić ludziom. Iks dołącza do Honoki, zatrudniając ją do podróży. Często recytuje wiersze przypisywane pisarzowi o imieniu „Dona Myfree”.