Vassalord.

Charley to cyborg-krwiodawca zatrudniony przez Watykan, by realizował niebezpieczne misje. Jest związany z Johnny'ym Rayflo, lokalnym krwiodawcą znany z zabawnej i hedonistycznej postawy. Pracując razem, by zwalczać zagrożenia przestępcze, często się kłócą. Ich współpraca prowadzi do chaotycznych i często sakrylżnych sytuacji. Charley ma trudności z silnym pragnieniem krwi, co utrudnia mu spełnianie obowiązków i utrzymywanie relacji. Opowieść śledzi ich konfrontacje z młodą księżną krwiodawców i tajnym skrzydłem Kościoła Unitarnego, jak również ich własne konflikty wewnętrzne. W tomie 2 znajduje się dodatkowa historia pod tytułem „ZOUL HALF”, pierwotnie opublikowana w czasopiśmie Comic Blade Masamune latem 2003 roku.