Ep. 27: O poder de Chacha é exibido em meio a uma crise no vulcão

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Haideyansu e Yordas coordenam seus ataques para enfrentar Chacha, observando que a eficácia da Flecha Selene da Beleza diminuiu. Chacha e seus companheiros viajam até o Monte Bōbō, na esperança de encontrar um fênix ligado à Espada do Fênix. Ao chegarem, eles encontram Seravy e Dorothy disfarçados, que ministram uma palestra sobre segurança contra incêndios antes do grupo seguir em frente. Eles encontram uma lagarta que consome fogos de artifício, mas não sabe nada sobre fênixes. Haideyansu e Yordas subornam a criatura para atacar Chacha, fazendo com que ela incendeie a montanha rica em petróleo com sua respiração. A lagarta forma um casulo protetor, que seus inimigos rolam para as chamas. Essa transformação cria uma Mariposa Fênix que ataca a todos. Chacha finalmente derrota a besta usando a Flecha Selene da Beleza, extinguindo o fogo e fazendo flores desabrocharem. Decepcionados com a falta de um fênix, o grupo continua sua busca pela espada.