D.D.D.

O reino de Garlonia expandiu sua influência militar por meio da Esquadrilha do Cavaleiro Negro, levando a um aumento na prosperidade. Julius, que vive nos subúrbios do reino com seu irmão gêmeo Michael, deseja se tornar um guerreiro forte como seu pai e escapar de sua difícil vida. Ele vê uma oportunidade quando é realizado um exame especial para entrar na Esquadrilha do Cavaleiro Negro. Durante o teste, Julius descobre que as figuras que admirava não são heróis, mas entidades demoníacas conhecidas como Devil Devices. Ele também passa por uma mudança inesperada quando um demônio toma controle de sua mão esquerda.