D.D.D.

В царстве Гарлония военное влияние усилилось благодаря эскадрильи Чёрных рыцарей, что привело к росту благосостояния. Жульен, живущий в трущобах царства вместе со своим братом-близнецом Майклом, мечтает стать сильным воином, подобным отцу, и выбраться из тяжёлой жизни. Он видит возможность, когда проводится специальный вступительный экзамен в эскадрилью Чёрных рыцарей. Во время испытания Жульен обнаруживает, что те, кого он восхищался, не герои, а демонические сущности, известные как Демонические устройства. Он также переживает неожиданное изменение, когда демон захватывает контроль над его левой рукой.