Neko to Mahou wa Kiss de Hodokeru

Lucas, um aluno desinteressado em uma escola de magia, descobre que tem orelhas de gato após acordar uma manhã. Incapaz de reverter a maldição sozinho, ele procura ajuda com Dylan, seu amigo da infância e agora membro do conselho estudantil. Dylan se tornou distante e desligado, mas parece incomodado com a situação. Suas pesquisas revelam que a única forma de quebrar a maldição é Lucas dormir com um homem. Dylan então oferece diretamente sua ajuda para cumprir essa condição.