Neko to Mahou wa Kiss de Hodokeru

Lucas, một học sinh thờ ơ tại một trường phép thuật, phát hiện ra mình mọc tai mèo sau khi thức dậy một buổi sáng. Không thể tự mình gỡ lời nguyền, anh tìm đến Dylan, người bạn thời thơ ấu nay đang giữ chức vụ trong hội học sinh. Dylan trở nên lạnh lùng và xa cách, nhưng dường như cũng đang lo lắng về tình huống này. Qua quá trình tìm hiểu, họ phát hiện ra cách duy nhất để phá lời nguyền là Lucas phải ngủ với một người đàn ông. Dylan sau đó trực tiếp đề nghị giúp đỡ anh trong điều kiện này.