Эп. 12: Юсуке делится с Томаей своим прошлым, а Томаа сталкивается с профессиональными неудачами и делает предложение Нагисе.
Вышел 19 декабря 2008 г.

12
Yusuke tells Tomoya a little about his past and how he met Kouko Ibuki in high school. After graduating, Yusuke went on to become a successful singer-songwriter, but ultimately it all came crashing down and he started taking drugs. When he came back to the city and saw Kouko again for the first time in years, he regretted not continuing to sing for her sake. Exciting news is, Tomoya was offered a new position as a manager in a big company, but the deal falls through when his father Naoyuki Okazaki is arrested at a bad timing. Tomoya is enraged that his father is still messing up his life. Nagisa manages to calm him down from hurting himself. Tomoya finally proposes to Nagisa, and she accepts. (Source: Wikipedia)
Эпизоды
- Эп. 8 · Юкине раскрывает Казуто, чтобы положить конец конфликту банд после того, как Томаoya сражается с лидером соперников.
- Эп. 9 · Обсуждения выпускного и болезнь Нагисы влияют на планы Томи на будущее
- Эп. 10 · Томаoya начинает работать в пекарне, в то время как Нагиса пытается возродить театральный кружок.
- Эп. 11 · Томао балансирует между рабочими обязанностями и своим обещанием посетить Фестиваль Основателя с Нагисой.
- Эп. 12 · Юсуке делится с Томаей своим прошлым, а Томаа сталкивается с профессиональными неудачами и делает предложение Нагисе.
- Эп. 13 · Томаoya доказывает свою ценность Акио и празднует выпускник Нагисы перед их свадьбой.
- Эп. 14 · Тома и Нагиса переживают трудности семейной жизни и узнают о скором пополнении.
- Эп. 15 · Тома и Нагиса решают, как назвать их нерожденного ребенка — Усио.
- Эп. 16 · Нагиса рожает Ушио во время снежной бури, но вскоре умирает после родов.