Еп. 12: Юсуке ділиться зі Тоєю своїм минулим, а Тойя, стикнувшись із кар'єрними невдачами, робить пропозицію Нагісі.
Вийшов 19 грудня 2008 р.

12
Yusuke tells Tomoya a little about his past and how he met Kouko Ibuki in high school. After graduating, Yusuke went on to become a successful singer-songwriter, but ultimately it all came crashing down and he started taking drugs. When he came back to the city and saw Kouko again for the first time in years, he regretted not continuing to sing for her sake. Exciting news is, Tomoya was offered a new position as a manager in a big company, but the deal falls through when his father Naoyuki Okazaki is arrested at a bad timing. Tomoya is enraged that his father is still messing up his life. Nagisa manages to calm him down from hurting himself. Tomoya finally proposes to Nagisa, and she accepts. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 8 · Юкіне розкриває Казуто, щоб покласти край конфлікту банд після того, як Томаю б'ється з лідером супротивників.
- Еп. 9 · Обговорення випуску та хвороба Нагіси впливають на плани Томи
- Еп. 10 · Томаґа починає працювати в пекарні, тоді як Наґіса намагається відродити драматичний гурток.
- Еп. 11 · Томоа балансує між робочими обов'язками та своєю обіцянкою відвідати Фестиваль Засновника разом із Нагісою.
- Еп. 12 · Юсуке ділиться зі Тоєю своїм минулим, а Тойя, стикнувшись із кар'єрними невдачами, робить пропозицію Нагісі.
- Еп. 13 · Томага доводить свою цінність Акіо та святкує закінчення Нагісою навчання перед їхнім весіллям.
- Еп. 14 · Тома і Нагіса пристосовуються до шлюбного життя та дізнаються про майбутню вагітність.
- Еп. 15 · Тома і Нагіса вирішують назвати нероджену дитину Ушіо.
- Еп. 16 · Нагіса народжує Ушіо під час снігової бурі, але невдовзі помирає після пологів.