Koori no Mamono no Monogatari Gaiden

Демон по имени Блуд, заточённый в лёд на десятилетия, ищет "слезную жемчужину", чтобы снять с себя проклятие. Умирающий мальчик по имени Ишуха посещает пещеру, и, тронутый его добротой, Блуд становится к нему привязан. После смерти Ишухи Блуд плачет, создавая жемчужину, которая возрождает его. Они отправляются в путь вместе, и Блуд воссоединяется с бывшими союзниками, которые теперь противостоят ему из-за его отказа вернуться к своему жестокому прошлому. Блуд признаётся в своём прошлом и клянётся не убивать людей. Их путешествие продолжается, когда они направляются к Тойэй-Клиффс, чтобы найти жемчужину, заказанную дилером по имени Вайлд.