Koori no Mamono no Monogatari Gaiden

혈액이라는 이름의 악마는 수십 년간 얼음 속에 갇혀 있었고, 저주를 풀기 위해 '눈물 보석'을 찾아 나선다. 죽어가는 소년 이슈카가 동굴을 방문했고, 그의 친절함에 감동한 혈액은 그에게 마음을 뺏기게 된다. 이슈카가 죽은 후, 혈액은 울며 그를 되살려주는 보석을 만든다. 두 사람은 함께 여행을 시작하고, 과거의 동료들을 다시 만나지만, 그들은 이제 혈액이 폭력적인 과거로 돌아가지 않기로 한 탓에 그를 반대한다. 혈액은 자신의 과거를 고백하고, 앞으로는 인간을 죽이지 않겠다고 맹세한다. 그들의 여정은 계속되며, 토에이 절벽으로 향해 딜러 와일드가 요청한 보석을 찾기 위해 나선다.