ตอนที่ 3: แคว้นที่สว่างไสวด้วยแสงพระอาทิตย์เที่ยงคืน
ออกอากาศเมื่อ 21 เมษายน 2547
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · นักสู้แห่งเมลอส
- ตอนที่ 2 · จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานหลังเลิกเรียน
- ตอนที่ 3 · แคว้นที่สว่างไสวด้วยแสงพระอาทิตย์เที่ยงคืน
- ตอนที่ 4 · บocca ค้นพบว่าสัตว์ประหลาดหุ่นยนต์ที่เขาต่อสู้ด้วยเป็นขององค์กร Monster Union
- ตอนที่ 5 · บocca ยังคงโจมตีหุ่นยนต์ Monster Union ต่อไปแม้ว่า White Night Cape จะมีปัญหา
- ตอนที่ 6 · บocca และ ซายาโกะค้นพบหุบเขาแผนปิรามิดและภาพวาดฝาผนังขณะติดตาม คูโรฟุเนะ
- ตอนที่ 7 · บocca ค้นพบตัวตนของโทนและความเป็นมาอันน่าประหลาดของเธอที่มีต่อเทคนิคเมโลส