Ushio to Tora

อูชิโอะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของพ่อที่เล่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษในครอบครัวที่ใช้หอกสัตว์ร้ายแทงปีศาจลงบนหินวัด จนกระทั่งเขาค้นพบสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในห้องใต้ดินของตัวเอง เขาตัดสินใจเก็บปีศาจนั้นไว้ในที่ปิดกั้น แต่การปรากฏตัวของมันกลับดึงปีศาจชั่วร้ายอื่นๆ มาสู่เมืองของเขา เพื่อปกป้องคนที่เขารัก อูชิโอะจึงปล่อยตัวโทร่า ปีศาจที่ถูกจับกุมไว้ สถานการณ์เริ่มไม่แน่นอนเมื่อยังไม่ชัดเจนว่าโทร่าจะเป็นภัยคุกคามหรือไม่ และหอกสัตว์ร้ายจะเพียงพอที่จะควบคุมเขาได้ทันเวลาเพื่อช่วยเมืองนี้หรือไม่