Black Night Parade

ชายคนหนึ่งใช้เวลาวันคริสต์มาสทำงานที่ไม่มีอนาคต คาดว่าจะต้องเผชิญกับวันหยุดอีกครั้งที่เหงาหงอย หลังจากพบกับซานตาคลอสที่สวมเสื้อผ้าสีดำ เขาก็ถูกพาไปยังองค์กรลึกลับที่จัดการเทศกาลคริสต์มาสสำหรับเด็กที่ถูกจัดว่าเป็นเด็กไม่ดี ชายคนนี้ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กไม่ดี ก็ถูกส่งไปทำงานให้ซานตาคนนี้ งานนี้ให้เงินดีและมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร แต่ยังไม่แน่ชัดว่ามันจะกลายเป็นงานที่เขารู้สึกว่าเป็นอุดมคติหรือจะกลายเป็นความน่ากลัวในเทศกาลคริสต์มาส