Nokemono-tachi no Yoru

วิสทีเรียเป็นเด็กที่ไร้ครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจักรวรรดิบริติชในช่วงปลายศตวรรษที่ 1800 ชีวิตของเธอโดดเดี่ยวและโหดร้ายจนกระทั่งเธอได้พบกับมัลบัส ผู้มีร่างกายเป็นขนสัตว์ ผู้มีอายุยืนยาวและโดดเดี่ยว ซึ่งกำลังถูกผู้ล่าตามล่า ทั้งคู่เดินทางผ่านจักรวรรดิที่ประกอบด้วยมนุษย์และสัตว์รูปร่างมนุษย์ ตามหาสถานที่ที่ทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง