Taika no Risei

ในยุคที่อัตราการเกิดลดลงจนสัตว์เลี้ยงถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างมนุษย์ อาโอ เด็กสาวผู้ไม่ชอบการเข้าสังคม พบว่าพิตบูลของเธอที่ชื่อไทคา ยืนอยู่เหนือร่างพ่อของเธอที่บาดเจ็บ ทำให้เธอไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อช่วยให้ตัวเองผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ อาโอจึงยอมรับเมื่อแม่ของเธอส่งไทคาเข้ารับการแปลงร่างเป็นมนุษย์ อาโอเริ่มพาไทคาที่กลายเป็นมนุษย์ไปโรงเรียน ซึ่งที่นั่นไทคาได้พบกับเชพเพิร์ดจากเยอรมนีที่เป็นตำรวจผู้แปลงร่าง ทั้งคู่เริ่มเรียนรู้พฤติกรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ พวกเขาเกี่ยวข้องกับปริศนาเมื่อพบว่ามีรอยเลือดอยู่ในล็อกเกอร์ของอาโอ และตัดสินใจสืบหาที่มาของมัน