Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: "Rail Zeppelin" Grace note

Waver Velvet, dördüncü Kutsal Kase Savaşı'nda yaşadığı mağlubiyetin on yıl ardından, Kase Savaşı'nda kazandığı Lord El-Melloi II unvanıyla Saat Kulesi adlı büyücü培训机构'da öğretmen olarak görev yapmaktadır. Bu unvan, Kayneth El Melloi'ün vefat etmiş küçük kardeşi Reines'in aile lideri olma yaşı gelene kadar ondan emir almasını gerektirmektedir. Öğrencisi Gray ile birlikte, Reines ve Büyücüler Birliği tarafından verilen çeşitli görevleri üstlenen Waver, her geçen gün daha da karmaşıklaşan bu işlerin ardında Saat Kulesi'nin gerçek doğasını ve Reines ile ilgili saklı sırları ortaya çıkarmaya başlar.