Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: "Rail Zeppelin" Grace note

Waver Velvet, yang dikenal sebagai Lord El-Melloi II, bekerja sebagai seorang guru di Clock Tower, lembaga pendidikan para penyihir, sepuluh tahun setelah kekalahannya dalam Perang Kudus Keempat. Gelar yang ia sandang mengharuskannya untuk mematuhi perintah Reines, adik dari mendiang Kayneth El Melloi, hingga Reines mencapai usia yang memenuhi syarat untuk memimpin keluarganya. Bersama muridnya, Gray, Waver menangani berbagai kasus yang diberikan oleh Reines dan Asosiasi Penyihir. Setiap kasus yang dihadapi semakin rumit, mengundang pertanyaan tentang hakikat sebenarnya dari Clock Tower dan rahasia tersembunyi yang mengelilingi Reines.