77. Bölüm: Işık ve karanlık arasındaki çatışma Gaara'nın iki yüzünü ortaya çıkarıyor
31 Mart 2004 tarihinde yayınlandı

77
Bölümler
- 73. Bölüm · Ölüm Mühürü olarak bilinen Yasak Gizli Teknik
- 74. Bölüm · Şaşırtıcı Gerçek! Gaara'nın Kimliği Ortaya Çıkıyor!
- 75. Bölüm · Sasuke, kıyının kenarına itilirken bir seçim yapar
- 76. Bölüm · Bu bölümde suikastçi ay ışığının örtüsü altında hareket eder.
- 77. Bölüm · Işık ve karanlık arasındaki çatışma Gaara'nın iki yüzünü ortaya çıkarıyor
- 78. Bölüm · Naruto'nun Ninja El Kitabı
- 79. Bölüm · Karanlık ile ışığı ayıran sınırı aşmak
- 80. Bölüm · Üçüncü Hokage, Sonsuza Dek...
- 81. Bölüm · Sabah Sisleri Geri Dönüyor