Еп. 77: Протистояння світла і темряви розкриває два обличчя Гаари
Вийшов 31 березня 2004 р.

77
Епізоди
- Еп. 73 · Заборонена секретна техніка, відома як Печатка Смерті Жнива
- Еп. 74 · Astonishing Truth! Gaara's Identity Emerges!
- Еп. 75 · Саске робить вибір, коли його тиснуть до межі
- Еп. 76 · У цьому епізоді вбивця діє під покривом місячного світла.
- Еп. 77 · Протистояння світла і темряви розкриває два обличчя Гаари
- Еп. 78 · Ніндзя-довідник Naruto
- Еп. 79 · Перехід через межу, що відділяє темряву від світла
- Еп. 80 · Третій Хокаге, назавжди...
- Еп. 81 · Ранковий туман повертається