Nokemono-tachi no Yoru

Viktorian İngiltere'de, Wisteria adlı bir yavru, yiyecek için para toplamakla geçimini sağlar. Onun, şeytani maskeleri ve formları görebilen nadir bir yeteneği vardır ve yüzyıllar süren yalnızlığıyla geçen, ölümsüz bir varlık olan Marbas ile bağ kurar. Aralarındaki farklara rağmen bir bağ gelişir. Marbas, onu kovalayan, içinde Wisteria'nın kendi kardeşi de bulunan Kılıç Haçlıları adlı gruptan kaçar. Hikâye, bu muhtemelen olmayan ilişkinin mutluluğa yol açıp açmayacağı ve bunun için hangi fedakârlıkların yapılacağı konusunu inceler.