Tsue to Tsurugi no Wistoria

Will adında genç bir adam, güçlü bir büyücü olma hedefiyle büyüle ilgili bir kuruma kabul edilir. Ancak büyü yapamaması nedeniyle hem arkadaşlarından hem de öğretmenlerinden ayrılır. Umutsuzluk ve yalnızlıkla karşılaşmasına rağmen, Will hedefine ulaşmak için kararlılığını korur. Bir büyü çubuğuna güvenememesi nedeniyle büyü egemenliğindeki toplumda kılıçla savaşmaya karar verir. Başarısızlığa uğramasına rağmen, onun kararlılığını artıran, yakınında olan biriyle yaptığı söz olur.