You Yao

İmparatorluk Divanı, sistemini modernleştirmek amacıyla bireyleri becerilerine göre yabancılar olarak işe alır. Zuo Yun Qi, bir ayaklanmacı olarak, babasını kurtarmak amacıyla bu yabancıların biri gibi davranarak Divan'a gizlice girer. Yalanı, gerçek yabancıları tanıyan bir memur tarafından ortaya çıkarılır. Aralarındaki karşılaşmalar gerginlikle birlikte komik anlar içerir ve sonunda birlikte çalışmaya karar verirler. Bir hainliği engellemelerine rağmen, başka bir Yabancı'nın mevcut rejimi yıkıp sınırların ötesine geçerek yeni bir toplum kurmak için gizli bir ittifak kurduğunu öğrenirler. Zuo Yun Qi ve müttefikleri, bu yeni tehditle başa çıkmak zorundadır.