Anju to Zushioumaru

Анжу і Зушіо розлучають і продають у неволю після того, як їхній батько вступає у конфлікт з місцевими солдатами. Пізніше їхня мати помирає, і дітей покладають на піклування Саньо, який жорстоко до них ставиться. Анжу тоне у ставку і перетворюється на лебедя, тоді як Зушіо втікає і його приймає аристократ, і згодом він стає молодим чоловіком. Він намагається перемогти злочинця Даяю і звільнити невільників.