Zero kara Hajimeru Mahou no Sho

У 526 році існування відьми та їх використання чаклунства було відомо, хоча вивчення магії залишалося загадкою. Найманець зі змішаним людським і звірим походженням, зневажливо називаний «падлим звіром», прагне до людської форми. Його життя змінюється, коли він стикається з відьмою за ім'ям Zero, яка пропонує йому шанс у обмін на допомогу. Їй потрібна його допомога, щоб повернути вкрадений грифон під назвою «Книга Zero», потужний том, який, як говорять, містить магію, здатну перевернути світ. Щоб досягти своєї мети, найманець погоджується супроводжувати Zero, незважаючи на свій гнів до відьом. Разом відьма і найманець вирушають у подорож.