Tập 32: Edward và Alphonse đến gặp Dante sau khi trốn thoát khỏi Wrath nhờ sự giúp đỡ của Izumi
Phát sóng ngày 15 tháng 5, 2004Filler

32
Edward và Alphonse chiến đấu với homunculus Wrath, kẻ muốn chiếm lấy cơ thể Edward để trở thành người. Izumi tách họ ra bằng một vực sâu, cho phép Wrath trốn thoát. Sau đó, bà dẫn hai anh em đến thầy của mình là Dante để tìm hiểu về phép trao đổi tương đương. Tại nhà của Dante, họ gặp Lyra với tư cách là học trò của bà. Nhóm của Greed đến nơi và tấn công hai anh em Elric.
Số tập
- Tập 28 · Izumi để Edward và Alphonse ở lại đảo Yock một mình để suy ngẫm
- Tập 29 · Một homunculus có khả năng chuyển hóa cơ thể chính mình được tiết lộ là cậu bé đã theo dõi anh em nhà Elric.
- Tập 30 · Yoki phát hiện Scar và quân đội giam giữ một cậu bé bí ẩn tại Trụ sở phía Nam
- Tập 31 · Envy giả dạng Bradley đánh cắp cậu bé Homunculus giữa hỗn loạn tại Trụ sở Nam
- Tập 32 · Edward và Alphonse đến gặp Dante sau khi trốn thoát khỏi Wrath nhờ sự giúp đỡ của Izumi
- Tập 33 · Alphonse bị bắt cóc bởi những kẻ tìm kiếm kiến thức ràng buộc linh hồn trong khi Ed và Izumi cố gắng giải cứu.
- Tập 34 · Greed đối mặt với cái chết của Dante và Edward Elric trong khi hy sinh các đồng minh để đảm bảo sự tiêu diệt của các homunculus.
- Tập 35 · Lust và các đồng minh homunculus gặp Lujon, một người từ quá khứ của cô, tại một nhà hàng.
- Tập 36 · Edward và Alphonse hỗ trợ người tị nạn Ishbal trên đường đến Ishbal