Tập 42: Kẻ Thù Lạnh Lùng
Phát sóng ngày 1 tháng 2, 2004

Số tập
- Tập 38 · Zatch và Kiyo đối đầu với Zabas trong khi Li-en bảo vệ Wonrei tại Hong Kong
- Tập 39 · Zatch và Kiyo rơi vào bẫy của Hunter tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lừa dối
- Tập 40 · Kanchome tham gia một rạp xiếc ở Tây Ban Nha và thề sẽ giúp Rushka đánh bại một Mamodo
- Tập 41 · Kanchome bất khả chiến bại
- Tập 42 · Kẻ Thù Lạnh Lùng
- Tập 43 · Zatch và Ponygon đến Trung tâm Thương mại Mochinoki để gặp Praying Mantis Joe.
- Tập 44 · Gustav điều khiển mamodo Bari mạnh mẽ để thách đấu Zatch trong một cuộc đấu tại nhà máy bỏ hoang.
- Tập 45 · Cuộc chiến không hồi kết giữa Zatch và Bari tại nhà máy bỏ hoang
- Tập 46 · Ponygon tìm kiếm một đối tác nhưng lại gia nhập tên trộm Doronma, kẻ chuyên cướp các cửa hàng trang sức và biệt thự.