第 42 集: 冷酷無情的敵人
2004年2月1日 播出
集數
- 第 38 集 · Zatch和Kiyo正面迎戰Zabas，Li-en在香港保護Wonrei
- 第 39 集 · Zatch和Kiyo在一個欺騙性的溫泉度假村落入獵人的陷阱
- 第 40 集 · Kanchome 加入西班牙的馬戲團，並誓言協助 Rushka 擊敗 Mamodo
- 第 41 集 · 無敵的Kanchome
- 第 42 集 · 冷酷無情的敵人
- 第 43 集 · Zatch和Ponygon前往Mochinoki百貨公司拜訪Praying Mantis Joe
- 第 44 集 · 古斯塔夫派遣強大的魔物巴里前往廢棄工廠，向張太挑戰決鬥。
- 第 45 集 · 廢棄工廠中Zatch與Bari的無盡戰鬥
- 第 46 集 · 波尼岡尋求夥伴，卻與名叫多龍瑪的竊賊結夥，專門搶劫珠寶店與豪宅。