Kenja no Mago: Extra Story

Ba mươi lăm năm trước khi Shin gặp Merlin, trường Earlshide là nơi học tập của Merlin, một học sinh khó tính, và Melinda, một cô gái có tài năng đặc biệt. Kyle, một học sinh tài giỏi nhưng vô cảm, vào đại học vào thời gian đó. Mối quan hệ tình cảm giữa Merlin và Melinda đã trở nên nổi tiếng trong thành phố. Khi biết điều này, Kyle đã chúc mừng họ nhưng thực tế lại bị ghen tị ám ảnh. Sau khi tốt nghiệp, Merlin và Melinda trở thành các thợ săn, trong khi Kyle chọn con đường trở thành pháp sư.