Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Con người sống trong những thành phố lơ lửng sau khi bị buộc phải rời khỏi mặt đất bởi những loài côn trùng giáp sắt có phép thuật. Những pháp sư chiến đấu trên không, được gọi là "wizards", là những người bảo vệ chống lại mối đe dọa này. Kanata Age từng là thành viên ưu tú của đội đặc nhiệm S128 mang biệt danh "Đao Sư Đen", nay lại bị coi là kẻ phản bội. Anh được giao nhiệm vụ huấn luyện E601, một đội đã thua mười trận liên tiếp. Đội gồm ba cô gái—Misora Whitale, Lecty Eisenach và Rico Flamel—mỗi người mang một hoặc hai đặc điểm bất thường.