Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Con người sống trong những thành phố lơ lửng sau khi bị buộc phải rời khỏi mặt đất bởi những loài côn trùng giáp sắt có phép thuật. Các pháp sư, những người chiến đấu chống lại những sinh vật này bằng phép thuật, trở nên thiết yếu. Kanata Age sống tại thành phố học viện lơ lửng Misutogan. Một thời từng là chiến binh hàng đầu được mệnh danh là "Đại Ma Sư Đen" trong đội đặc nhiệm S128, giờ đây anh bị gán nhãn là phản bội. Anh được giao nhiệm vụ huấn luyện E601, một đội đã thua mười trận liên tiếp. Đội gồm ba cô gái—Misora Whitale, Lecty Eisenach và Rico Flamel—mỗi người mang một hoặc hai đặc điểm bất thường.