Magdala de Nemure

Một thế giới do ba thế lực lớn chi phối duy trì trật tự: Giáo hội nắm quyền lực chính, Hiệp hội Clausius có ảnh hưởng ngang bằng và sở hữu lực lượng quân sự đáng kể, cùng với Hội Thương mại gồm các thương nhân và thợ thủ công. Kuusla, một nhà thuật sĩ bị giam giữ vì đã cố gắng thiêu rụi hài cốt một vị thánh, được Hiệp hội Clausius tuyển mộ. Cùng với người bạn của mình là Welland, anh được cử đến Grubetti, một thị trấn gần mặt trận. Tại đây, trong một xưởng thợ được trang bị những công cụ hiện đại nhờ vị trí gần chiến trường, Kuusla gặp Urle Fenesis, một nữ tu tự xưng là "con chó canh giữ."